Requerimientos y Configuración Inicial

Correo para confirmación de envío exitoso de formulario *

1. Activos Digitales y Accesos (Infraestructura)

Línea Telefónica 1 para WhatsApp (Meta API)

Línea Telefónica 2 para WhatsApp (Meta API)

Correo Electrónico Principal 1

La cuenta de Google (Gmail o Workspace) principal del Doctor o del negocio donde aterrizarán las citas oficiales.

Correo Electrónico Principal 2

La cuenta de Google (Gmail o Workspace) principal del Doctor o del negocio donde aterrizarán las citas oficiales.

2. Confirmaciones para inicio de sesión en plataforma E-Smart360

Confirmación de acuerdo para iniciar sesión en la plataforma E-Smart360(mensajería omnicanal) con cuenta de Facebook (proceso guiado por e-smart360). *

Acceso a Meta Business Manager: Confirmación de que tienen acceso de Administrador a su cuenta de Facebook/Meta Business (necesario para el registro integrado que haremos en vivo).

**Necesario para los agentes de WhatsApp, Instagram y Facebook.

Acuerdo Desacuerdo

Confirmación de acuerdo para iniciar sesión en la plataforma E-Smart360(mensajería omnicanal) con cuenta Google (proceso guiado por e-smart360). *

Necesario acceder con la(s) cuenta(s) Google (Gmail o Workspace) principal del Doctor o del negocio donde aterrizarán las citas oficiales.

Acuerdo Desacuerdo

Confirmación de acuerdo para iniciar sesión en la plataforma Cal.com (calendario) con cuenta Google (proceso guiado por e-smart360). *

Necesario acceder con la(s) cuenta(s) Google (Gmail o Workspace) principal del Doctor o del negocio donde aterrizarán las citas oficiales.

Acuerdo Desacuerdo

3.Reglas del Motor de Citas

Horario de Atención Fijo

Duración de la consulta tipo 1 y anticipo

Duración de la consulta tipo 2 y anticipo

Duración de la consulta tipo 3 y anticipo

Tiempo de Holgura (Buffer)

Anticipación Mínima

Límites de Cancelación/Reprogramación

¿Hasta cuántas horas antes de la cita se le permite al paciente cancelar o mover su horario desde el enlace de confirmación?

Días Inhábiles Recurrentes

Festivos oficiales o días en los que definitivamente la clínica no opera.

Personal de Escalada (Bandeja de Soporte Humano)

Preguntas de Reserva

Tipos de Eventos Múltiples

Limitar frecuencia de reservas

4. El Cerebro de la IA (Prompt Engineering)

Identidad y Avatar

¿Qué nombre tendrá su asistente virtual, quién es, dónde trabaja, misión? (Opcional)

Las 10-50 Preguntas/Respuestas Frecuentes (FAQ)

Ej. ¿Aceptan aseguradoras?, ¿Tienen estacionamiento?, ¿Qué es lo que más preguntan los pacientes por WhatsApp antes de agendar? Precios, FAQ, horarios.

¿Por qué me crujen las rodillas? ¿Es normal sentir dolor en mi hombro?

Favor listar con pregunta-respuesta (breve) que deberá indicar al paciente.

Tono y Personalidad

Líneas rojas (Restricciones de la IA)

Ej. Prohibido dar diagnósticos, prohibido sugerir medicamentos. ¿Cuáles son las líneas rojas que la asistente NUNCA debe cruzar al hablar con un paciente?

Protocolo de Urgencias

Ej. Dirigirse al 911 o llamar al teléfono 555-XXX-XXXX. Si un paciente indica una emergencia grave, ¿qué instrucción exacta debe darle la IA?

Restricciones de agenda o negocio

Ej. No damos descuentos, solo atendemos adultos, presentarse con identificación, etc.

El "Call to Action" Maestro

Ej. Agendar una valoración médica. Si la conversación se desvía, ¿cuál es la acción principal a la que la asistente debe intentar regresar al paciente siempre?

5. Canal de Voz (Voz y Llamadas)

Perfil de Voz del Asistente

Se puede modificar la voz seleccionada

Jessica: juguetona, brillante, cálida Carlos: latinoamericano Christina Campos: latinoamericano Isabela: narradora de libros para niños, latinoamericana Valeria: amigable, latinoamericana

Saludo Telefónico Exacto

Ej. "Gracias por llamar al consultorio del Dr. González Saldivar. Soy su asistente virtual, ¿en qué le puedo ayudar hoy?"

6. Manejo de Multimedia (Fotos y Documentos)

Recepción de Estudios y Fotografías Médicas

Ej. "Gracias por enviar sus estudios, los adjuntaré a su expediente para que el doctor los revise en su consulta." ¿Qué debe responder la IA si un paciente envía una fotogra? (Ej. Indicar que la IA no puede interpretarlos y derivar a consulta).

7. Logística Básica (Dirección y Accesos)

Ubicación Exacta y Link de Maps

Ej. Av. Siempre Viva 123, Piso 4, Consultorio 402. Link: https://www.d-maps.com/

Proporcione la dirección completa tal como debe enviársela la IA al paciente, junto con el enlace de Google Maps.

Indicaciones Especiales de Acceso

Ej. "Contamos con valet parking" o "Debe registrarse en recepción de la torre con una identificación".

8.Pagos y Facturación

Métodos de Pago Aceptados

Efectivo Tarjeta de Crédito/Débito Transferencia Clip/Mercado Pago Otros

Métodos de Pago Aceptados Otros

Especifique los métodos de pago aceptados no listados en pregunta anterior

Convenios con Aseguradoras

Indique si trabajan con seguros de gastos médicos mayores y bajo qué esquema si esta información aplica a brindarse por medio de voz o chat

9. Horarios del Equipo Humano

Mensaje de Fuera de Horario (Soporte Humano)

Ej. "En este momento nuestro equipo de recepción no está disponible, pero te contactaremos a primera hora mañana a partir de las 9:00 AM.

Si un paciente exige hablar con un humano fuera del horario laboral de su equipo (ej. domingo en la noche), ¿qué mensaje de espera debe darle la IA?

10. Gestión de Datos e Infraestructura

Aviso de Privacidad

Adjunte el documento de Aviso de Privacidad de la clínica (o deje vacío si desea usar el sugerido por defecto).

300 MB limit per file

URL de Términos y Condiciones

¿Existe una URL con los Términos y Condiciones que se deba incluir en el asitente?

Contacto para Derechos ARCO

¿A qué correo electrónico se debe derivar al paciente que solicite ejercer sus Derechos ARCO?